相比權益投資,固定收益領域的業績之爭雖然沒有那么突出,業績差異仍體現了基金公司的實力區別。
究竟哪些公司在過去3年、5年、10年獲得了好收成?2024年一季度又有哪些公司業績領先?
海通證券近期公布基金公司固定收益類基金絕對收益排行榜,按照過去10年、過去5年、過去3年、今年一季度四大主要維度,基金君整理出排名前50的基金公司,供大家參考。
最近10年業績
易方達、長信、國投瑞銀領跑
10年來債券市場牛熊更迭、起起伏伏,在波動中能夠獲得良好收益也體現了基金公司在固收領域的投研實力。
海通證券數據顯示,2014年4月1日至2024年3月29日的10年間,收益率排在60家基金公司前三的是易方達基金、長信基金、國投瑞銀基金,最近十年的收益率分別達121.79%、112.98%、108.81%。
博時、華富、興證全球、廣發最近10年收益率也超過100%,在10年的市場波動中獲得較好收成。此外,華商、宏利、大成、招商、天弘、景順長城、工銀瑞信、匯添富、海富通等基金公司收益率也較好。
從基金公司規模來看,14家固定收益類大型基金公司最近10年的平均收益為81.24%,易方達、博時、廣發居前;而9家中型公司和37家小型公司,近10年平均收益率分別為73.08%、66.03%。和主動權益投資類似,固定收益類大中型基金公司的業績也存在明顯優勢。
最近5年業績
華商、紅土創新、浙商領跑
數據顯示,在固收類基金最近五年(2019年4月1日至2024年3月29日)凈值增長排行中,華商基金在113家可比公司中表現最為優異,凈值增長率達48.12%,位列第一。
紅土創新基金以34.05%的收益率位居第二,浙商基金則以32.17%排名第三。
此外,天弘、易方達最近五年的收益率也超過25%,排名第四、第五位。格林、光大保德信、興證全球、嘉合、信達澳亞、國聯安、東興等基金公司業績也較為亮眼,去年收益率均超22%,各公司的固定收益投資水平持續保持領先。
相對來說,最近5年期固收收益率方面,大、中、小型基金公司的業績差距并不大,大型公司仍具備一定領先優勢。16家固定收益類大型基金公司最近5年的平均收益為20.21%,而14家中型公司和83家小型公司近5年平均收益率分別為19.30%、17.38%。
最近三年業績泰信、華商、長盛居前
最近三年債券市場呈現震蕩格局,也是考驗基金公司固收投資能力的一個關鍵區間。數據顯示,在2021年4月1日至2024年3月29日之間,有67家基金公司固收類產品凈值增長率達到10%以上,其中收益率超15%的達到3家。
最近三年業績,泰信基金以17.24%的收益率在134家可比基金公司中拔得頭籌;華商基金近三年收益率達到16.90%;長盛基金緊隨其后,收益率為15.20%,分別位列三年期第二名、第三名。其余表現較佳的公司還有北信瑞豐、東興、國金、渤海匯金證券資管、華宸未來、華泰保興、蜂巢等,三年期收益率均超13%。
不過,最近三年的震蕩環境下,有4家基金公司還出現了虧損,虧損幅度最大的達到29.32%。
固定收益規模較大的16家基金公司,近三年整體平均回報達到9.76%,表現較好的是興業、招商、平安、天弘、永贏等。而14家中型和104家小型基金公司,固收領域近三年平均回報分別為11.18%、8.77%。
今年一季度6家固收收益超1.8%
2024年以來,債券市場延續小牛行情,一批抓住機遇的債券基金也獲得較好收益。
整體來看,海通證券統計了179家公募基金管理人2024年一季度固收基金的凈值增長率,其中有172家獲得正收益,7家公司出現微幅虧損。
業績顯示,6家基金管理人一季度凈值增長率超1.8%,收益表現較好。華泰保興今年一季度固定收益領域收益達到2.24%,位居第一,國金、景順長城、尚正、平安證券分居二到五位,興華、東吳、貝萊德、中信證券資管、易方達、匯泉、西藏東財一季度收益率均超過1.60%。此外,睿遠、北信瑞豐、中信建投、民生加銀、達誠、華晨未來等也表現不錯。
從固收類基金規模來看,這些業績較好的管理多數為中小型基金公司。業績較好的大型基金公司主要是易方達、博時、中銀、興業等,中型公司有景順長城、上銀、國泰、國壽安?;鸬?。